西方炒作我国产能过剩，但“关税壁垒救不了欧美光伏”

liukang202411小时前今日吃瓜1101

【文/调查者网周毅，修改张广凯】

近来，西方有政客和媒体声称，我国政府补助构成电动汽车等新动力范畴产能过剩，中方为消化这些过剩产能，以所谓“贱价”在海外推销，危害他国经济。炒作新动力车、锂电池和光伏产品的“产能过剩”，好像现已成为西方国家遏止我国科技开展和工业晋级的新话术。

事实上，我国在光伏等新动力范畴的产能进步，大多根据关键技能的打破和自立更生的探究。2005年，我国多晶硅产值仅占当年全球光伏电池耗硅量的0.3%，职业所需95%以上的多晶硅依靠进口。也便是在这一年，国内企业开端发扬蹈厉，向工业链上游探究。到了2022年，我国多晶硅产值全球占比已达85.6%，硅片产值占比已达97.4%。

或许正如法国企业家阿诺·贝特朗所说，“真实的问题不是产能问题，而是竞赛力。”

有多年从业阅历的清洁动力职业调查者金鑫承受调查者网采访时表明，我国光伏职业，从技能水平、行政管理本钱、工业链完好度、工业链集成度、人力本钱和技能人员数量等简直一切方面来看，都现已是欧美业界彻底无法与之竞赛的了。“不管产能是否‘过剩’，那都是咱们自己的工作，都没有他们什么时机。”

“欧美的根本问题，在于其政治体系的管理糜烂，让其失去了大规模工业化，乃至是新技能的更新迭代才干。”在金鑫看来，即便欧美经过关税让我国光伏产品的价格进步1-2倍，也便是让价格回复到两年前本轮贬价的水平，欧美业界也无法同咱们竞赛。只会像美国曩昔这几年在各类工业品上的关税相同，进步其物价和通胀水平。仅有用果便是给老百姓和相关下流职业加税又暂时不会丢掉选票。“靠关税壁垒救不了他们。大清曾闭关锁国过，成果咱们都看到了——抱怨咱们跑得快，并不会让他们自己更快。”

国内光伏向优质产能的改造过渡仍在持续，并非“简略过剩”

近年来，全球太阳能产能布置速度大大加速。

据世界动力署（IEA）本年3月发布的陈述，全球2023年太阳能光伏装机容量到达创纪录的420吉瓦（GW），同比上一年度上涨了约84%，其间261GW新增装机容量布置在我国。陈述以为，太阳能发电在我国国内动力商场上的竞赛力得益于太阳能组件价格低廉。自2022年12月以来，太阳能组件的价格下降了约50%。

图源IEA

在一些业内人士看来，眼下的全球光伏职业，全体上现已“供过于需”。

以光伏组件（太阳能电池板，光伏发电体系的中心部分之一）产值和光伏装机容量作比照。据我国光伏职业协会数据，2023年，我国光伏组件产值到达499GW，同比添加69.3%，但制作端各环节产能则全方面迫临1000GW。而业界对本年全球装机容量需求的预期，根本都在4-500GW之间。清洁动力职业调查者金鑫泄漏，业界对商场需求并不达观，“超越500GW的或许性不是很大。要到达1000GW恐怕更要以5年为单位去判别”。

“也有失望预期以为，本年全球的装机容量乃至会呈现细微下滑。这要考虑到全球经济在下滑，第三世界的光伏装机需求跟不上，欧美新增容量的力气有限等要素。”金鑫表明，“上一年前年的涨势，其实都超出了咱们的预判。咱们都觉得涨得很凶。但关于本年的装机量，咱们不达观，尤其是跟着俄乌战役局势逐步明亮，欧洲电价回落，叠加欧美或许的双反加税以及美国经济本年或许的银职业危机，都会在客观上按捺需求添加的速度。”

数据来历：CPIA、中商工业研讨院收拾

调查者网留心到，上一年第3-4季度，坊间有一种说法称，我国企业在欧洲有较大的光伏组件库存，传言共有40GW、70GW和90GW三个版别。参阅IEA陈述数据，2023年欧洲的装机容量是53GW——假如真如传言所说，那么仅现有组件库存，就抵上了欧洲全年的装机量。

在金鑫看来，光伏组件供过于求的“产能过剩”确实是存在的，但并非“简略的过剩”。假如将汰换中的产能、海外产能等等都算上，我国光伏产能或许现已到达了1TW（约1000GW），其间60%以上，即600GW的产能都是曩昔4年以来的新产能。在前两年本钱高强度进入的环境下，工业制作端竞赛加重，国内各环节的技能更新迭代仍在持续，存量产能向最新技能方向的优质产能改造过渡仍在持续，如硅料端的颗粒硅技能正在大规模工业使用、电池端的topcon技能正在占有主导地位，挤出perc产能等。

考虑到供应和需求的“全球化”，产能问题，也将有不同维度的考虑。

如国家开展变革委研讨室主任金贤东所说，关于产能问题，咱们要从经济规律动身，客观、辩证看待。在商场经济条件下，供需平衡是相对的、不平衡是遍及的，适度的产大于需有利于商场竞赛和优胜劣汰，这种现象遍及存在。“有些方面把产能问题与世界贸易挂钩，以为出口产品多了便是产能过剩了，这是站不住脚的。我国每年很多进口芯片、飞机、大豆、原油等产品，那么这些产品的出口国莫非都产能过剩了吗？”

双反之下的欧美光伏，仍是搬起石头砸了自己的脚

我国光伏供应全球的局势，是怎么构成的？

我国光伏工作的开展并非一往无前。2000年，德国《可再生动力法》面世，补助推进欧洲逐步成为光伏最大需求地。2008年，在经济危机、美欧“双反”下，我国光伏出口，遭受严峻冲击。次年，在方针驱动和补助扶持中，我国光伏商场加速自给自足、逆势成长。到2018年“531新政”（全面中止一切新增电站的国家级光伏度电补助方针）推出时，我国光伏工业现已从补助推进转向平价推进。2019-2021年，我国仅对户用光伏给予少测量电补助以鼓舞居民装置光伏，到2021年也中止了。上述补助方针，相对欧美现在的补助方针反倒算是比较温文的。

近十几年来，光伏职业动摇显着，西方言论近年频频炒作的所谓补助驱动、贱价推销，其实并站不住脚。

从产值来看，截止2021年，我国四大环节的全球市占率均到达78%以上，全球出产规模前十的企业中，我国厂商占有绝大多数。在从业多年的金鑫看来，现在在简直一切环节上，我国产能实践市占率或许都现已超越了90%——像硅料、硅片乃至或许到95%以上。

金鑫以为，了解光伏商场的一个重要条件，是整个商场现在现已彻底商业化，“补助”带来的影响，正在逐步成为曩昔时。正常商业要素，例如产品价格、技能改造、欧美双反、海外商场环境，才是光伏职业动摇背面的原因。“全球范围内，没有任何国家和区域有才干‘双反’我国光伏——欧洲和美国现已彻底没有才干做制作业了。”欧美国家真实应该考虑的是，同样是职业补助，他们补得还更狠，为啥他们的工业补助了个孤寂，而咱们孵化出了一个强壮的没补助也有强壮竞赛力的职业？

欧美制作业滑坡，最直接的例子便是制作集体的大阑珊。据美国劳工部发布的工作和薪酬计算（OEWS）显现的材料，2007年至2020年，美国工作人数添加了470万个，即3.5%。但同期其制作业总工作人数减少了190万个，降幅13%。其间“出产岗位”成为减少岗位的重灾区，同期减少了减少了130万个工作岗位，即17%。

图源美国劳工部网站

美国、欧洲制作业的本钱高企且不行控，再加上电价高级原因，让其厂商无法与我国企业打开竞赛，所谓的双反实践上也并不能“制裁”我国企业。“双反的成果便是变成短期的产能过剩，以及欧美通胀。”在金鑫看来，欧美即便现在要双反，成果也将和当年相同——考虑到现在的欧美通胀问题，双反乃至不是“同归于尽”，而是单方面死伤。

政客和媒体的炒作，终究仍是一般民众“买单”。

在金鑫看来，从商场商业的视点来看，欧美的内涵问题在于他们自己没有办法树立有用产能。“我国产能过剩论调”的一个内涵逻辑抵触是：已然我国产能都“过剩”了，那么在欧美新建过剩乃至落后产能将毫无意义。在西欧区域，企业建厂出产的本钱比国内要高一倍乃至两倍。欧美高价维护的企业，在公正敞开的商场中是没有竞赛力的，养出来的巨婴终究仍是无法生计，除非永久经过关税“闭关锁国”。

在经济全球化布景下，供应和需求都具有全球性。不同国家在各自强项工业的产能大一些，在其他工业的产能小一些，这是由各国的比较优势决议的。只要加强协作，才干共同开展。在金鑫看来，比较于炒作我国产能的概念，在光伏范畴，欧美更应该注重本身内部的竞赛力问题，例如政府功率低下、消费虚火、制作人才萎缩和立异才干滑坡等等。

警觉产能过剩，工业和当地都需理性

不过全体而言，“过剩”依然是我国光伏职业未来开展值得警觉的问题。

有商场观念以为，我国新动力的快速开展，正在“补助”全球绿色转型。可是全球需求，正开端显现出跟不上我国脚步的痕迹。据报道，有数据显现，估量到2024年，我国将具有超越1TW的硅片、电池和组件产能，这一数据超越了2032年的全球当年装机需求预测。

媒体报道截图

在金鑫看来，现在对“产能过剩”的警觉并非杞人忧天。“咱们自己有问题仍是要面对。”

以价格作为参阅供需的镜子。据金鑫调查，曩昔两年组件价格高企，首要是硅料结构性暂缺导致的，现在硅料也全面过剩的状况下，现在硅料、硅片、电池、组件四大环节中，仅硅料优质企业的毛利仍然在20%以上——硅片、电池、组件等环节，毛利根本上都现已十分低了。

金鑫以为，硅料工业格式现在逐步明晰，既不会构成之前的结构性缺乏或寡头独占，也不至于过度竞赛，全体是比较健康的，还有降价空间，能为后续各环节让出必定赢利空间；硅片跟着各厂尺度之争逐步趋于理性妥协和安稳，有望经过硅料降价、以及本身产品线统一和持续减薄来降本，康复必定毛利空间。

电池环节，金鑫以为，跟着电池topcon产能逐步内部扩张和良率进步、安稳，以及各类BC电池本钱逐步下降，后续毛利有望稳住；可是也应该留心，组件环节估量短期内康复赢利较难，首要是各首要玩家都在笔直整合，长时间上，单纯组件厂将很难生计了……由是放眼未来，工业方针等方面，有许多当地值得留心。

例如当地工业方针，应该愈加理性、审慎地引进出资。

在当时的经济和消费环境下，光伏职业上游过剩导致价格内卷，传导至下流成为商场过热，招引很多“热钱”涌入，职业的质量开端下降——可是，光伏并非手机这样的消费品，寿数动辄二三十年起步，不行小看。发电量不及预期、收益率不及预期，乃至背面的体系性金融风险，这些问题都值得注重。

假如新产能要面对过剩等问题，那么当地政府在招商引资的时分，就更应该警觉“盲目引进”。

此外，对商场、职业和从业者而言，新的供需局势，也必定呼喊更为理性、审慎的情绪。

金鑫表明，在技能并没呈现又一个肉眼可见的改造之前，光伏职业的竞赛会愈加重烈，终端价格很难再涨上去，制作端承压，或许就会有一些企业要出局。下流电站，获益于上游价格下降并趋于安稳，装机容量和收益将有所开展。但对应的，因为制作端承压和本钱很多涌入下流电站端，下流电站端的公司，现已能够比较显着地感受到质量管控和恶性竞赛加重的压力——考虑到这些状况，对财物持有和建设者来说，未来也将有巨大的检测。

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